一九三六年，在芝加哥四面的约里艾特，三个骗子设疲乏骗去了一个过路人的钱。没想到这笔钱的数目大的惊人，三人乐得不知所措。他们把这笔巨款交给诈骗投靠的头子鲁萨，他干净事情蹊跷。奔驰，这笔钱是纽约一黑社会组织罗纳根手的人去向他交纳赌款的抽头。鲁萨手下有个内幕的喽啰叫胡克，鲁萨待他象自己的儿子，把他推荐给芝加哥的好友康多尔夫。那知数天后，鲁萨遭清闲。黑社会组织也装饰关于胡克下毒手。　　胡克发誓要报仇，他很快就到了芝加哥并找到了康多尔夫。不料康多尔夫因同其他不法分子苍莽火并而且正遭联邦看法局追捕，眼下正躲在一个妓女的家里。他获悉好友被杀而关于手正是罗纳根时，喜形于色。从彼以后，他跟胡克一起四处设法损坏罗纳根的情况，知讲罗纳根喜欢打牌和赛马，聚首利用其彼一弱点来整治他。他们在芝加哥的商业区开设了一家酒店作幌子。老板是康多尔夫，而由胡克驰名的伙计假装关于他不满，以彼来接近罗纳根。　　就这样，接着两人氨所设计的疲乏：胡克假装已知赛马愤恨，叫罗纳根引导了五十万美元的彩票跟康多尔夫打赌。可结果，也正如两人优良的那样，彩票无一中第。而就在彼时联邦看法局的特工人员冲进了现场，并且苍莽了一场恶战，出乎意料的是康多尔夫竟然拔枪向胡克射击。罗纳根吓得材料出逃。但是他们两个互射的枪内都是假子弹，血迹也是红药水沾的。两个骗子终于得逞了……